張丹楓(潘粵明飾)與牧民分開時，追兵來到，云蕾(董潔飾)與張丹楓肌膚相貼的躲藏，二人感情再進一步。追兵過后，張丹楓和云蕾向牧民告別，云蕾回頭已不見了張丹楓。脫不花(劉思彤飾)在路上被騙子騙去錢財，還被關在籠子里售賣，云重(魏春光飾)出現幫忙打跑騙子。云雷孤身上路，途中遇見金刀寨少主周山民(鄭曉東飾)行劫大明官差，周山民怕云蕾壞他的事，放藥想迷暈云蕾，云蕾與周山民打起來，后來才知道乃恩人周健之子，二人誤會冰釋。