節振國(郭濤飾)帶口信給三棱子在戲園子見面，近衛派小野等人守株待兔抓節振國，節振國喬裝從近衛手里虎口脫險。老道與節振國在軍火庫附近碰面。王茂生、夏連鳳、孫羨武來唐山找節振國并帶其離開，途中偶遇佯裝成客店伙計的國民黨殺手精豆子。鄧政委(于震飾)將節振國的部隊番號改為“第一工人特務大隊”，因為節振國的隊伍不擅長陣地戰，更擅長在敵后搞突襲暗招，大隊接到了新任務——搞清楚敵人連接唐山與關內外重要樞紐的軍火中轉倉庫的位置，并將彈藥偷天換日搞到手。