郊外路邊小店，店主和伙計拿起刀，董小辮喝著酒高聲在訓斥嬋娟，結果，被突然舉起的刀劈了；小酒館內喝酒等待的許晴川，膽戰心驚。小嬋娟住處，夜。許晴川和茂叔焦急等待；小嬋娟歸來，與許晴川激情擁抱。許晴川告訴茂叔，自己要娶嬋娟；嬋娟喜極而泣。上海監獄牢房。大金牙小兄弟給他送牢飯，沒想到酒里預先被人下了毒，大金牙喝酒被毒死；獄卒掏槍將小兄弟也擊斃了，對上交差說，探監下毒，兇手擊斃。徽州欽差行轅。欽差鄭大人接電報，得知大金牙死，董小辮失蹤，線索突然斷了。接著，徽