肅宗(池珍熙飾)7年（1680年）3月初,黎明時分，某湖畔，司憲府大司憲被殺害。在兩班村天人集市上，崔孝元的女兒同伊與班家的孩子們在比賽跑步。同伊偶然目擊了大司憲的死。在捕盜廳驗尸房里，從事官徐隆基隱約察覺此次殺人事件與近來蔓延發展的賤民地下組織，即崔孝元領導的劍契組織有關。但事實上，殺人事件是由南人黨首腦吳太錫為打擊劍契組織而策劃的陰謀。