青木(尹賢敏飾)比武輸給了正泰，他埋伏了狙擊手欲殺人滅口。伽倻偷偷在工部局倉庫放火，正泰因此得以離開。薛斗興計劃通過玉蓮控制正泰，他讓斧子以黃幫的名義把玉蓮從工部局帶走，并說服玉蓮簽下黃幫的唱片契約。正泰要讓玉蓮遠離是非之地，最終卻被玉蓮的眼淚動搖。薛斗興為了能在上海夜總會販賣鴉片用盡招數，他雇傭殺手在方三通大開殺戒。正泰重新回到黃幫，薛斗興讓他接手上海夜總會并殺掉鄭在和(金圣武飾)。