故事開頭回到1971年，Fiona殺死了她的師傅這一代的超級女巫，只是為了更快獲得力量。回到現在，學校旁邊搬進了一戶新的鄰居，一個虛偽的女基督徒帶著她的兒子Luke。Nan和Madison帶著蛋糕拜訪新鄰居，Luke媽媽與Madison發生爭執，Madison惱怒中激發了新的能力，點燃了Luke家的窗簾。晚上Fiona從Luke媽媽口中得知了Madison有了新的能力，害怕她成為下一代的超級女巫奪取自己的生命力。另一邊Zoe(泰莎·法米加飾)帶著Kyle(埃文·彼得斯飾)回到了Kyle家里，Kyle和他媽媽是亂倫關系（偽）。Zoe再次來到Kyle家時發現Kyle的媽媽死了，而Kyle則一身血。Fiona帶著Madison玩了一個晚上。當回到學校，Fiona殺了Madison。