Will Graham和BAU調查組起初追蹤另一名連環殺手。這名兇犯的主要作案特點是：將受害人的后背切開，割下肉條裝飾成「天使的羽翼」，使受害人從正面看起來像個天使。重頭回到一線崗位讓Will感到了沉重的心理壓力，他的精神狀態也將面臨巨大考驗，Hannibal明確抓住機會在Will和Jack Crawford之間制造分歧。與此相同，Jack 與妻子Bella(Gina Torres)的關聯越來越疏遠，Bella明確聘請Hannibal當本人的心理醫生。事情的真相是……Bella察覺本人快要死了，她不知道該怎么辦。Beverly希望和Will建立私人聯絡。