mozzi有個欣賞的女孩gina，她問mozzi是否確實有朋友是fbi，同時其奇怪舉動引起了mozzi的注意。于是mozzi找peter和neal幫忙幫助gina，一直回避fbi的mozzi正式與fbi打交道了。這次案件涉及黑道，起因在于gina的男友tommy，tommy膽小怕事，mozzi為了救gina深入狼穴，并與neal一起完成了完美交換。