眾目睽睽下，木蘭從容脫去上衣，只見她全身上下都捆滿沙袋，眾人都木蘭又敬又佩。謝棄塵(艾東飾)前往邊境上任，開始布置渡河進攻的事宜，但其意圖卻被多倫察覺，為了向父王復命，多倫精心布置，準備將謝棄塵部隊一網打盡。為了避免無謂的傷亡，尉遲恭(蘇茂飾)帶著能夠夜視的木蘭進行戰前偵察。木蘭告訴尉遲恭，花弧(姚安濂飾)是自己的父親。兩人的行蹤被柔然人發現，追擊中，木蘭終于克服心理障礙，勇敢殺敵。多倫下令，將計就計，放魏國探子回去通風報信，誤導魏軍。尉遲恭向謝棄塵匯報之時，木蘭突然醒悟，柔然人放自己回來，另有詭計。木蘭著急的要去見謝棄塵，柱子(彭博飾)阻住，因為女子進軍營是死罪，但木蘭執意前往。見到木蘭，謝棄塵十分驚訝，再三斟酌，謝棄塵決定采納木蘭的意見，修改渡河方案。木蘭等待謝棄塵的發落，但謝棄塵卻什么都沒表露。