春去秋來，轉眼鐘杰已長成一個二十來歲的大人；幾年間鐘杰非但飽讀詩書，還練就了一身好武藝，但此時的羅家家境因時局的動蕩開始每況逾下，長子羅鐘英雖已有妻室，但自己無用，老婆也是個不做正事的饒舌婦，令羅文川(許還山飾)與寧氏十分無奈......莫老大(翟萬臣飾)的馬幫又進城了，但馬幫老二——鐵水牛卻突然不醒人事，幾個大夫都無法救治，恰在此時，鐘杰領趙康民趕來救治了即將入棺的鐵水牛；莫老大認出了幾年前要與自己跑馬幫的鐘杰，為報鐘杰對水牛的救命之恩，莫老大答應鐘杰加入自己的馬幫，并預支給鐘杰一年的工錢......寧氏生日，全家聚在一起，唯獨不見鐘杰。此時，鐘杰好友——趙東漢帶來大量禮物前來賀壽，并告之羅鐘杰(黑子飾)父母：這些禮物都是鐘杰操辦并將鐘杰的信交與羅父；從信中家人得知：鐘杰已走上了趕馬幫之路......昔日常老大手下——胡大，為常老大報仇早已成為土匪。他設計要在深夜偷襲莫老大的馬幫，但卻被鐘杰認出他派到馬幫的奸細；土匪來襲，不料莫老大早已做好準備；交戰中，鐘杰與杜小丁(儲智博飾)相互就了對方一命；胡大帶土匪落敗而逃；杜小丁與羅鐘杰結為兄弟......