范浩正(孫淳飾)在大清的大殿上清晰的分析當今形勢，此人的觀點得到皇太極(姜文飾)的賞識。皇太極、多爾袞(張豐毅飾)均認為有利于大清未來的基業。明朝日漸腐敗，全國各地起義頻繁，明王朝覆滅在即，皇太極卻由樂生疾，病倒要床。借此時機，多鐸(李光潔飾)、阿濟格支持多爾袞報額娘殉葬之仇。皇太極病情轉安，眾人并不知情在豪格(盧星宇飾)的建議下準備借病重試探人心，尤其針對多爾袞與莊妃，皇太極下旨莊妃殉葬，各方勢力會聚盛京。