池尚(池城飾)因冒充李翰伯，被翁主發現，然后進行逮捕,池尚逃回自己的住宅,打暈了士兵，穿著士兵的衣服逃脫，但是還是被發現了，最后由一群蒙面的人擄走,蒙面人盡然是國巫的手下,國巫為了知道明堂埋的墓穴，威逼池尚，般若來祭拜母親，卻被國巫抓起來，逼迫池尚說出墓穴位置。廷根的父親發現陛下的陰謀，就到到陛下哪里去告發李成桂(池珍熙飾)將軍投靠德興君，恭憨王為了查實這種情況，就拜他去監視李成桂,結果發現是廷根迫使李成桂...