李成桂(池珍熙飾)通過了廣化門,對皇帝陛下步步緊逼,池尚(池城飾)認為李成桂將軍已經成為一棵大樹,自己不能再用雙手緊緊抱住,海仁(金素妍飾)告訴池尚,自己知道征伐軍中誰是奸細,并且知道幕后黑手是誰,如果自己將這一切告訴池尚,那么他就得為自己報仇.