趙姬(宋佳飾)哭訴于呂不韋(高明飾)，呂不韋教她忍辱負重，以退為進。趙姬施展手腕，將異人牢牢攏住。異人沉湎酒色，病倒在后宮，華陽夫人(宋春麗飾)一面痛斥趙姬，一面力壓異人盡快頒詔將成蟜立為秦國太子。呂不韋聯合宗室元老殤公等人，挑戰華陽夫人的權威，立舉長公子趙政為太子，懦弱的異人兩面為難，華陽夫人則大發雷霆，正在此時，關東六國聯合對秦國發動了戰爭。華陽夫人慫恿異人將呂不韋推上戰場，想借六國之兵除掉呂不韋，呂不韋將計就計，毅然帥師出征，出奇兵大敗六國聯軍，反而使自己的實力大大增強了。呂不韋乘勢操縱廷議，要一舉擁立趙政為太子，華陽夫人斷然否決，并告訴異人趙政不是他的兒子。異人聞此病勢急轉直下，奄奄一息之際，欲立遺詔與成蟜，呂不韋突然持劍出現，以劍和道理同異人做了最坦白的對話。異人要趙政起誓善待成蟜，而后看著趙政坐上王位，自己吐血而亡。