沃爾特找到了做慈善的施瓦茲夫婦，他威脅兩人以慈善名義將錢信托給弗蘭。沃爾特以制毒新方法要求加入托德團伙，并在莉蒂亞的茶中下了毒。晚上，沃爾特孤身來到了托德基地，不出所料杰克要殺了他。沃爾特故意提出要見杰西，他將杰西撲倒并按下車上安裝的自動連發槍按鈕，一陣槍林彈雨，杰克和手下全被消滅，杰西逃走了，一群警察包圍了中槍的沃爾特……