自從李云龍(張立飾)開始注射毒品，就越來越離不開桂芳了。五咸認為攤牌的時機已經成熟。一天五咸陰笑著出現在李云龍面前，李云龍沒想到這個當年治好自己鏢傷的老朋友竟是日本特務頭子，更令李云龍感到意外的是，此時的桂芳身穿和服給自己送來毒品。李云龍意欲反抗，無奈毒癮發作，于是束手擒。李云馨(林芳兵飾)為救父親，闖進日本憲兵隊，中了五咸的埋伏。