FBI清掃一間冰毒加工點時，Don發覺有一男人lssac在外閑逛，正準備叫住問話時，lssac卻心虛逃開，同時在他的車上有三把槍和一些膠帶等，資料顯示lssac已購買了15把槍，同時情部小組也發現他與一恐怖組織有聯系，但一切都只是猜測，Megan認為并沒有證據證明他有關聯，但Don卻決定追查到底，Coiby和David根據汽車的線索去監視lssac的同伙。Don和Megan根據Larry的分析及提醒，發?他們是在做炸彈，lssac到冰毒加工廠其實是做交易，Don成功的制止了一次爆炸事件。