聯軍將天津交還給清政府，袁世凱接管天津，他大力擴充幕僚，又要招募李占魁(王強飾)和劉德勝(陳昭榮飾)回新軍。小花南下找到劉德勝，兩個人終成眷屬。清政府滅亡，為掌握國家政權，袁世凱向南方革命黨積極表態。南北會談期間，劉德勝是孫中山南方革命黨的代表團成員，而李占魁則是袁世凱的特派員。