國民黨一大順利召開，毛澤東(黃海冰飾)作為代表與會，蔣介石(趙立新飾)卻只勉強混了一個列席的名頭，前者春風得意，備受賞識，后者只是列席，連發言的機會都沒有。會中由國際代表鮑羅庭帶來了列寧逝世的消息。毛澤東、瞿秋白等人感懷，在海邊慷慨地唱起了國際歌。國民黨右派妄圖大鬧會場，被孫中山(盧奇飾)等黨員的集體表決壓制。開會的間隙，借著一次抽煙借火的契機，毛澤東與蔣介石第一次發生了交集。大會的召開標志著兩黨形成統一戰線。會后，在街邊小館里，落