上海的新政府剛成立，聽聞勝利消息的蔣介石(趙立新飾)便大張旗鼓地將在外圍駐步不前的軍隊開進上海，著手接管事宜，并恬不知恥的派出北伐慰問團。這時候，汪精衛(于毅飾)從國外返回出任國民黨主席，希望繼續堅持孫中山(盧奇飾)的革命路線。他和陳獨秀(王詩槐飾)在武漢經過商談，還是決定繼續國共合作。這一點使上海國民黨內的元老和蔣介石都十分不滿。上海工人拒不上交武器，讓蔣介石只得暗中下手，他假造工人內斗的假象，利用軍警收繳了工人糾察隊的武器，還聯合黃金榮擺下鴻門宴引周恩來(靳東飾)上鉤。