陰差陽錯，周恩來(靳東飾)夫婦平安送到了目的地。蔣介石(趙立新飾)對各地只是驅逐共產黨并不滿意，更不滿汪精衛(于毅飾)與他的分庭抗禮。為了迅速登上國民黨的權力巔峰，蔣介石開始計劃聯合馮玉祥扳倒汪精衛。毛澤東(黃海冰飾)和周恩來都認為共產國際代表羅易對汪精衛仍心存幻想，導致中共的工作無法展開。陳獨秀(王詩槐飾)在面對兒子陳延年(翟天臨飾)被蔣介石處死的情況下仍對汪精衛抱有希望，一廂情愿的堅持所謂的合作。不料馮玉祥在鄭州安排了蔣介石和汪精衛握手言和。在馮玉祥處供職的鄧小平明白形勢不妙，迅速返回武漢。1927年7月15日，汪精衛撕下偽裝的面紗，畢現其猙獰的反動面目。蔣、汪合流，全面實行白色恐怖，開始了大規模的血腥鎮壓革命運動。在大規模的恐怖陰云之下，中共損失慘重，李大釗(陳建斌飾)、趙世炎、陳延年、夏明翰等一大批優秀的同志人相繼就義。毛澤東與周恩來在漢江渡口握手分別，決心用子彈對汪蔣進行還擊。