鎮湘樓門前廣場前，萬千饑民聚集行乞，其壯觀場面與心酸氣氛讓毛澤東(黃海冰飾)感慨萬分。他步上廣場，選擇在張敬堯眼皮底下慷慨演講，使看熱鬧的長沙難民大為振奮。隨著毛澤東砍倒軍閥大旗的壯舉，引發了民眾激烈的回應，一片混亂中進而救下了被囚的進步同志，并躲過軍警的搜捕。毛澤東連夜北上向段祺瑞政府請愿，卻只獲得了敷衍了事的只言片語。請愿受挫后的毛澤東陷入了迷茫，李大釗(陳建斌飾)趁機向給他介紹自己研究已久的馬克思主義思想。毛澤東與青梅竹馬的楊開慧(張萌飾)在北京分別，與新民學會的會友到上海掛牌成立了“湖南改造促進會”，企圖依靠自己的努力爭取湖南的自治。陳獨秀(王詩槐飾)有感于年輕人的實踐精神，雪中送炭，給予大伙資助，并教導大家凡事皆要由表及里。天津的監獄，與周恩來(靳東飾)互有好感的林若詩堅持留在獄中陪伴周恩來，大伙以絕食的方式與警方斗爭，在外的鄧穎超(龔潔飾)也積極發動社會各界力量展開營救，讓軍警頭疼不已。為了營救周恩來，鄧穎超號召學生游行，面對軍警的刺刀，竟把背包掛在了軍警的刺刀上。