汪精衛(于毅飾)要派蔣介石(趙立新飾)到西安執教馮玉祥的部隊，遭到蔣介石當面回絕。蔣介石厲兵秣馬，終于在李之龍中山艦事件的誘發下，開始密謀對共黨和汪精衛采取了措施。蔣介石連夜出擊，以捉拿刺客為由變相軟禁了汪精衛，同時開始大規模的清查共產黨員，將一軍和黃埔所有的共產黨員全部扣押。周恩來(靳東飾)前去質問無功而返，反而險些被軟禁。毛澤東(黃海冰飾)一邊利用宣傳部的工作便利予以輿論反攻，一邊設法營救被困的革命同志。宋慶齡(蔣勤勤飾)和何香凝兩位夫人也積極出面營救。