許多黨員對蔣介石(趙立新飾)的深惡痛絕，要求一致討蔣。陳延年(翟天臨飾)到上海找到陳獨秀(王詩槐飾)，一再陳述團結討蔣的必要，陳獨秀卻依然一副家長態度，為保民主革命進程，堅持拉攏蔣介石的戰略，父子二人徹底鬧翻。蔣介石“對人不對俄”的表面說辭，獲得了蘇聯方面的諒解，遂開除了黃埔軍校暴露身份的所有中共黨員。此刻的中共更感自己力量單薄，開始計劃建立廣州軍委，周恩來(靳東飾)前往擔任書記。汪精衛(于毅飾)眼見蔣介石勢起，準備逃往法國。正在蔣介石籌劃將毛澤東(黃海冰飾)等人繼續清除出國民黨高層之時，胡漢民回到國內專程來找蔣介石。胡漢民代表國民黨左派支持蔣介石反共，企圖借此機會重回國內，早已經一支獨大的蔣介石哪里需要這樣的支持，反而鄙視的下了逐客令。蔣介石假惺惺的欲推舉張靜江為新主席，對蔣介石了如指掌的張靜江推辭不受。