因兵敗，李廣、公孫敖被免為庶人。衛青(陸劍民飾)、張次公討論再戰的軍事準備。張次公建議衛青調匈奴降王趙信來教練漢軍騎術。衛子夫(林靜飾)生皇子，衛青前往祝賀。李廣歸家途中，以箭射虎，誤中巨石。李廣路過灞陵，受到霸陵尉羞辱。淮南王來見李廣，贈以黃金，欲收買他。劉徹聽到李夫人唱《長門賦》，不悅。劉徹決定立衛子夫為皇后。匈奴退兵后，韓安國(孫飛虎飾)命令漁陽解除備戰，還農種田。伊稚斜召開軍事會議。中行說(陳長海飾)建議匈奴派人與劉安進行聯絡。王太后將金俗女兒許配劉安之子劉遷。劉徹召開軍事會議。決定襲擊河朔草原，收復朔方。劉徹招回李廣協助韓安國守衛右北平。劉遷為與金俗女婚事拜見劉徹，劉徹賜予劉安幾仗。劉徹冊立衛子夫為皇后。劉徹與衛青談肺腑之言。