劉徹與太子談話，對太子不滿。平陽公主(楊童舒飾)與衛青(陸劍民飾)吵架。李廣之子李敢為父親之死沖進衛宅，刺傷衛青。霍去病(李樂飾)見衛皇后、平陽公主，知道李敢到衛家鬧事。劉徹率霍去病、李敢射獵，霍去病射死李敢。劉徹怒責霍去病，令其戌守朔方。霍去病病死于朔方。劉徹悲痛至極。劉徹與鉤弋夫人下棋。匈奴請求和親。劉徹舉行廷議，李廣利主戰。太子主張和親，博士狄山批評李廣利。劉徹命狄山守邊哨，被匈奴殺死。劉徹北巡，舉行封禪。衛子夫(林靜飾)來看衛青，希望他向皇上進言。